明日最具爆发力六大黑马

发布时间：2023-10-01 04:34:22   来源：bob手机版官网备用网址

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　　类别：公司 组织：安信证券股份有限公司 研究员：李哲/崔逸凡 日期：2021-06-25

　　光伏组件设备龙头，下流客户资源优质。金辰股份是光伏组件自动化设备龙头，在光伏组件配备产品方面，公司掩盖全面，针对惯例组件、双玻组件、半片组件、叠瓦组件等产品类型，公司能供给太阳能光伏组件自动化出产链条中，从电池片叠片、焊接、敷设到组件封装所需的悉数配备，客户掩盖隆基、通威、协鑫、日升等全球龙头光伏企业。一起公司继续拓宽运营事物的规划，据公告，近年开发光伏电池片设备、港口物流自动化操控办理体系并已开端构成订单。

　　延伸拓宽产业链，布局HJT、TOPCON 电池设备。电池片方面，公司活跃布局HJT 镀膜机(PECVD 和 PVD)、TOPCON 电池工艺配备，以及电池丝网印刷自动线、烧结炉、电池片上下料机等配套设备及软件产品，并已构成小批量的出售。跟着国内外光伏市场需求继续上升，叠加光伏电池职业迎来新技术加快发展期，公司有望打造生长新动力。据公司公告，其与中科院宁波所协作研制管式PECVD 配备，完成TOPCON 电池“超薄氧化硅+原位掺杂非晶硅”制备，并与多家一线电池企业打开协作，与晶澳协作一年半提早进入中式提效，与东方日升协作半年均匀功率超越24%，并于SNEC 展后与晶科打开协作。

　　定增助力设备研制，打造成绩增加动力。2020 年5 月23 日，公司发布定增预案，并于3 月16 日发布二次修订稿。公司本次定增征集资金不超越3.8 亿元，发行目标不超越35 名，发行股份不超越发行前总股本的30%，即3173 万股。其间2.75 亿元用于HJT 的PECVD 设备项意图出资，1.05 亿用于弥补流动资金。估计项目建造期2 年，达产后可构成收入7.5 亿元，年均税后赢利0.88 亿元，内部收益率36.45%。

　　出资主张：咱们估计2021 年-2022 年净赢利分别为1.30、1.73、2.35亿元，对应EPS 分别为1.23、1.64、2.22；初次给予买入-A 的出资评级，6 个月目标价为55.35 元，相当于2021 年45X 动态市盈率。

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