机床职业深度陈述：国产中高端数控机床扬帆起航

发布时间：2023-06-27 18:31:40   来源：bob手机版官网备用网址

　　整个机床工业链上中下流明晰，包括上游根底资料和零部件出产商、中游机床制作商和下流终端用户。

　　依据资料定型方法，机床可分为 8 种类型：金属切开机床、金属成形机床、铸造机、木匠机床、机床附件、丈量仪器、磨削机和其它金属机床。金属切开和成形机占比较高。依据挑选/移动操控方法，机床包括传统机床和数控高精细机床。数控高精细机床是指在数控程序操控体系的操控下进行高精细加工的机床。

　　机床具有周期特性。机床的一般产品寿数约为 10 年，因而职业大约每 7-10 年为一个商业周期。依据美国 Gardner Intelligence 发布的《2016 World Machine Tool Survey》对世界机床职业计算查询来看，最新一轮周期从 2009 年开端， 在 2011 年全球机床消费量和产值到达高峰后回落，下降趋势一向继续到 2016 年。别的依据其发布的最新查询，2017年商场呈现反弹，但 2019 年全球机床消费 821 亿美元，同比下降 13.8%，现在全球职业依然处于周期底部

　　世界机床职业是一个彻底竞赛的职业，首要机床大国包括我国、德国、日本、美国等国家。分区域来看，亚洲商场首要奉献了 2003-2008 年和 2010-2011 年的两轮职业添加，这其间又以我国、印度为代表的亚洲开展我国家开展最为敏捷。我国机床职业消费量和总产值早在 2009 年就成为世界首位，直到现在我国仍旧坚持着世界第一机床出产和消费大国的位置，每年奉献四分之一的消费和产值。

　　现在机床工业呈现出高端技能独占的格式，中心技能被操控在特定国家、特定公司的手中，特别是数控机床，要害零部件大多来自德国、日本的相关企业。技能的距离体现在安稳性、可靠性、功率、精度等各方面。德国重视数控机床和配套件的高、精、尖和实用性，各种功用部件研制出产高度专业化，在质量、功用上位居世界前列；日本要点开展数控体系，机床企业重视向上游资料、部件布局，一体化开发中心产品；美国在数控机床规划、制作和根底科研方面具有较强的竞赛力。

　　我国机床消费量和总产值别离在 2002 年和 2009 年成为世界首位，尽管自 2011 年到达高峰后职业全体下行，但直到 现在我国仍旧坚持着世界第一机床出产和消费大国的位置。美国 Gardner Intelligence 公司对世界机床职业计算查询 显现，2019 年全球机床消费 821 亿美元，其间我国消费 223 亿美元，占全球机床商场的 27.2%，这是自 2008 年以来 我国机床消费在全球机床消费中占比初次低于 30%。2019 年全球机床出产规划 842 亿美元，其间我国作为世界第一 大机床出产国出产 194.2 亿美元，占全球商场的 23.1%。

　　尽管作为世界第一大机床出产国，可是国产机床的首要竞赛力会集在中低端机床，依据弗若斯特沙利文咨询公司表 述，在以 10 万元内的平床身数控机床、30 万元以内的三轴立式加工中心、10 万元内的线切开机床等为代表的中低 端机床商场简直占有了世界上 90%以上商场比例。可是因为我国机床职业起步较晚，我国机床企业在职业竞赛中往 往是靠“量”来制胜，产品附加值较低，在中心技能方面与西方制作强国和日本之间还存在着较大的距离，暂时还 未能在世界高端机床商场获得优势。因而，我国大陆机床职业处于严峻的贸易逆差状况。依据 Gardner Intelligence 统 计，2019 年，我国机床进出口贸易逆差为 28.7 亿元，尽管较 2017 和 2018 年的 50 多亿美元有所收窄，可是依然是 个不小的数目，进口量占消费量的 32.69%。特别是以数控机床为代表的高端机床，我国每年的进口数量均在 1 万台 以上，2019 年进口金额为 29 亿美元。

　　金属加工机床的进出口价格存在很大的距离。依据海光总署的计算，近几年的金属加工机床的进口均价在 10-15 万 美元/台，与此构成鲜明对比的是出口均价只是 400-500 美元/台。

　　现在全体来说国产企业数目许多，可是遍及规划比较小，商场竞赛力弱，盈余才能较差。依据国家计算局计算，截 至 2020 年 7 月，全国金属切削机床企业数量 817 家，职业出售赢利率仅 3.95%；全国金属成形机床企业数量 526 家， 职业出售赢利率为 4.80%。从 2015 年 11 月至 2020 年 7 月间，金属切削机床职业和成形机床职业的出售赢利率最高 时也仅为 5.49%和 7.88%。

　　我国工业体系建造之初，开展出了十八家交相辉映的国有机床厂，这十八家机床企业为我国机床职业的开展立下了 丰功伟绩。跟着改革开放的深化推动，这些国有企业大都施行了不同方式的产权制度改革，这些国有机床厂也迎来 了自己的光芒时间。依据 Gardner 公司 2012 年 5 月发布的《金属加工内部陈述（Metalworking Insiders Report）》中 的“世界金属加工机排行榜”显现，沈阳机床集团 2011 年产值 27.8 亿美元，位居世界机床企业出售产值第一位，大 连机床也以 23.8 亿美元的产值位居世界第四。

　　低端商场因进入门槛较低，竞赛加重，跟着低端商场产能过剩，国营企业因为体系原因，在这个充沛竞赛的商场中 丧失了生机，逐渐衰败。从前“十八罗汉”也纷繁阅历了重组、破产、被收买，现在仅剩济南第二机床厂独立存活。

　　跟着国营企业的陨落，民营企业正在成为机床工业新的主力军，我国机床职业进入结构调整。依据《我国机床东西 工业年鉴 2016》的计算，2015 年规划以上金属切削机床企业为 739 家，其间，国有（含团体）控股、私家控股和外 资（含港澳台）控股的企业数量别离为 71 家、533 家和 105 家，上述三类企业具有财物占比别离为 38.3%、48.8%、 10.4%；主经营务收入占比别离为 18.4%、68.7%、10.8%；完结赢利的占比别离为 -12%、97%、13.4%。民营企业 不只在数量方面占有了绝对优势，更以缺乏一半的财物占有奉献了近七成的主经营务收入和近乎百分之百的赢利。2 近年来呈现出了许多很有竞赛力的民营企业，例如深圳创世纪、亚威股份、华东重机（子公司润星科技）、海天精工、 日发精机、国盛智科、纽威数控等。

　　机床作为通用设备，整个职业有很强的顺周期性。因为机床设备是出产资料，归于固定财物，机床的需求首要来历 于制作业的产能建造需求。因而其周期逻辑是“下流工业企业盈余改进—产能出资扩张—设备需求好转”，首先是 下业赢利康复，扩产能需求愈加旺盛，然后带动设备出资的添加。

　　微观上，2020 年 8 月份制作业 PMI 为 51.0，自疫情之后现已接连六个月坐落荣枯线 以上，坚持回暖走强趋势。别的，依据设备出资逻辑，工业企业的赢利方针是通用设备职业的景气量的抢先方针，通过调查数据，工业企业利 润总额的改变与机床产值数据坚持根本共同并且有必定的前置性。

　　依据日本机床工业协会发布的机床新增订单数据，我国大陆区域新增订单额状况从进入 2020 年以来继续好转，2020 年 7 月份新增 18.48 亿日元，同比添加 50.49%。

　　工业机器人产值增速加速，旁边面印证通用设备职业景气。机床、激光器、注塑机、工业机器人功用功效不尽相同， 但均归于通用设备，其下流应用范畴广泛且高度重合，根本包括全体系作业，几个子职业开展呈现较强共同性。所 以，从其他职业的体现能够从旁边面窥视到机床职业的景气状况。国家计算局发布最新工业机器人产值数据，2020 年 8 月单月产值 20,663 台，同比添加 32.5%，单月增速高于 7 月份的 19.4%，单月增速依然处于较高状况；前 8 个月累 计产值 136,873 台，同比添加 13.9%，增速在 4 月份转正后，一向坚持上升气势。

　　依据国统局计算数据，2020 年 1-7 月我国机床东西职业规划以上企业完结经营收入同比下降 7.6%，降幅与 1-6 月持 平；完结赢利总额同比下降 1.9%，降幅较 1-6 月收窄 0.6 个百分点。我国机床东西工业协会要点联络企业 2020 年 1-7 月首要经济方针显现，阅历了一季度的严峻下滑，二季度的继续康复之后，7 月呈现出快速上升的新特点。从计算 数据看，机床东西职业全体经营收入降幅继续收窄，赢利总额今年以来初次正添加，金属加工机床的新增订单和在 手订单双双添加。

　　数控机床的层次是相对的、动态的概念。关于中高级数控机床的区分规范现在尚不存在主管部分拟定、职业遍及认 可、企业遵照执行的共同的权威性界定。依据我国制作 2025《要点范畴技能道路 年版）》中的界说，高 档数控机床是指具有高速、精细、智能、复合、多轴联动、网络通讯等功用的数控机床。依据《高级数控机床和机 器人》（杨正泽、李向东编著），将选用半闭环的直流伺服体系及沟通伺服体系的数控机床区分为中高级；将 2-4 轴 或 3-5 轴以上的数控机床区分为中高级；将具有通讯和联网功用的数控机床区分为高级；将具有三维图形显现功用 的数控机床区分为高级。

　　华创机械依据调研访谈机床职业具有多年经历堆集的职业专家，以及下流制作业（机床用户）反应的信息，以为目 前我国机床职业中有 10%为高级机床，且高级机床根本来历于进口，30%为中档机床，60%为等级低机床。这其间 40% 的中高级机床与现在机床的数控化率根本共同。

　　我国处于工业结构的调整晋级阶段，先进制作业将逐渐代替传统制作业，作为作业母机的高功用数控机床的商场需 求将大大添加。当时我国已是世界最大的机床产销国，跟着下流工业的不断晋级开展，对机床加工精度和精度安稳 性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，更新晋级需求大，未来中高端商场比例将进一步添加。且我国机 床商场加速向自动化成套、客户化订制和换挡晋级方向开展，产品由一般机床向数控机床、由等级低数控机床向中高 档数控机床晋级。近年来跟着本乡新式企业的兴起，不断霸占要害中心技能环节、完善智能制作配备相关中心技能 体系和产品序列，逐渐进入数控机床中高端商场，未来中高端进口代替的商场空间依然可观。

　　我国作为最早重新冠疫情中走出来的制作业大国，跟着复工复产的推动，制作业出资企稳上升，降幅逐月缩窄，特 别是高技能制作业。高技能制作业固定财物出资完结额累计同比自 5 月份转正以来逐月进步，2020 年 5 月、6 月、7 月、8 月累计同比增速别离到达 2.7%、5.8%、7.4%、8.8%。

　　依据沙利文数据中心的计算，2016 年我国数控高精细机床各细分应用范畴的收入占比排名前几的是轿车职业、 3C 消费电子、国防航天、动力设备、船只以及医疗器械。

　　（1）轿车：新动力轿车大开展，轻量化趋势下 CNC 加工设备迎来开展要害

　　10 年以上运用年限的机床占存量机床的 30%，存量设备更新需求巨大。机床的一般产品寿数约为 10 年，而重切削、 长时间作业的机床寿数在 7-8 年，依据草根调研成果，10 年以上运用年限的机床占存量机床的 30%。在需求最旺盛 的 2010、2011、2012 的三年中，金属切削机床共出产 241.3 万台，金属成形机床共出产 71.5 万台，这部分都是有潜 在的更新需求。

　　数控化率低，新设备技能晋级空间宽广。依据国家计算局计算的出产数据，2019 年新出产金属切削机床的数控化率 为 37.75%，而金属成形机床数控化率更低，整个职业数控化率依据 ResearchInChina 发布的《全球与我国数控机床 职业陈述，2019-2025》中的数据显现在 30%左右，而日本（超越 90%）、德国（超越 75%）、美国（超越 80%）的数 控化率遥遥抢先我国，我国制作业的规划决议我国数控高精细机床具有宽广的进步空间。

　　国产化率有待进步，高端设备进口代替空间弹性更大。依据 Gardner Intelligence 的数据，2019 年我国机床进出口金额为 72.9 亿美元，占消费总量的 32.69%，全体的国产化率缺乏 70%。而高功用、高精细度的高级数控机床的国产化 率更低。因为等级低机床首要由国产厂商供给，咱们假定进口机床会集在中高级，则中高级机床国产化率仅为 20%上 下。依据前瞻工业研究院发布的《2019 年我国数控机床职业竞赛格式及开展前景剖析》， 2018 年我国高级数控机床 国产化率仅为 6%，高级数控机床首要依托进口。

　　近年来，国内中高级数控机床商场亦呈现了一批具有中心技能的新式民营机床企业，其产品得到商场的广泛认可， 归纳竞赛力大幅进步，民族品牌开端兴起，逐渐构成进口代替趋势。别的，在中美贸易战的大布景下，因为美国以 各种理由，特别是在高科技范畴约束我国的全球化进程，这使得国内职业供应链被逼进行调整，加速了进口代替的 进程。

　　机床职业的技能水平、加工功率、准确程度对一个国家制作业极为重要，许多职业依托着机床设备进行出产加工， 为加速我国制作业实力的进步和转型晋级，我国政府很早就认识到了这个问题，非常重视进步机床职业的自主立异 才能和智能化水平。近几年相关部分利好方针频出，鼓舞职业开展，促进职业技能水平的进步。我国从不同方向和 视点提出开展精细数控机床、高级数控机床及其技能研制，促进职业结构晋级，进步在世界范围内的竞赛力，从 2006 年开端就将“高级数控机床和根底制作技能”列入严重专项，直到 2015 年工信部出台的《我国制作 2025》规划中 明确提出“高端数控机床与根底设施配备”之详细方针如下：“到 2020 年，高级数控机床与根底制作配备国内商场 占有率超越 70%”，“到 2025 年，高级数控机床与根底制作配备国内商场占有率超越 80%。高级数控机床与根底制 造备整体进入世界强国队伍”。

　　现在，我国机床东西职业“十四五”规划编制作业正在稳步推动傍边，争夺在“十四五”期间使以高级数控机床为 代表的作业母机配备系列产品世界竞赛力明显进步，处理一批高级数控机床的数控体系、要害功用部件制作的“卡 脖子”问题，研制一批要点范畴亟需的作业母机配备。

　　深圳市创世纪机械有限公司成立于 2005 年，是一家集智能配备的研制、出产、出售、服务于一体的国家高新技能企 业。创世纪机械旗下具有 Taikan 台群、Yuken 宇德等品牌，数控机床产品品种齐全，包括金属切削机床、非金属切 削机床、激光切开机床等三个主攻方向，细分为高速钻铣攻牙加工中心系列、立式加工中心系列、卧式加工中心系 列、龙门加工中心系列、数控车床系列、高速雕铣机系列、玻璃精雕机系列、3D 热弯机系列、激光切开机系列等， 能够为客户供给整套机加工处理方案，是国内同类型企业中技能宽度最广、产品宽度最全的企业之一。通过多年发 展，创世纪现已成为国内自动化体系细分范畴的龙头企业。2019 年出售数控机床的高端设备 1.1 万台，国内细分市 场比例达 30%。

　　公司成立于 1999 年，为国外高端配备企业、国内部分知名品牌供给配套钣焊件，尔后逐渐开展至机床本体系作，并 在此根底上向数控机床过渡。现在，公司已构成数控机床、智能自动化出产线、配备部件三大系列产品。公司长时间 持之以恒推动科技兴企战略，致力于中高级数控机床开发，为用户供给有用处理方案和“高精、高速、高效、高稳 定性”产品，具有必定的知名度、美誉度，现已开展成为国内为数不多的成功开宣布五轴联动数控机床等高级数控 机床并完结量产的新式智能配备制作商之一。

　　公司成立于 2002 年，自成立以来一向致力于高端数控机床的研制、出产和出售，现已成为国内抢先的数控机床研制、 出产企业，多年来一直站在国内数控机床商场与技能的前沿，是国家严重技能配备企业，国家高新技能企业，省级 高新技能研制中心。